پنج سال پیش، خانواده سو کان کشته شدند و سو کان خوش‌شانس بود که توانست فرار کند. پنج سال بعد، وقتی او با شاگردانش به گوانگژو بازگشت، شهر دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده بود. خیابان‌ها پر از دودمانه شده و روحیه مردم تضعیف گشته است. فرماندار تازه منصوب‌شده ژونگ رونگ و بخشدار گوانگژو شو یو، در ظاهر با هم خوب هستند اما در باطن با یکدیگر دشمنی دارند.